事件: 今天AIDC板块属于情绪集中释放，美股 NV击落后，其实1-2天后NV链很快开启反弹， PLTR/META这样偏应用端的保持上涨，如博通、维谛、credo的设备股也明显回升。 #训练成本下降提高下游ROIC、谷歌&Meta等大厂25年资本开支超预期!谷歌25年资本支出在750亿美元，超出市场预期32%; Meta25年资本开支在600-650亿美元，同比约+70%;预计北美5大云厂商25年 ...